La inteligencia artificial (IA) ha revolucionado la forma en que realizamos tareas y procesos en diversos campos, y la generación de informes no es una excepción. Con el avance de la tecnología, ahora es posible utilizar IA para crear informes personalizados de manera eficiente y precisa.
¿Existe una IA que pueda crear un informe?
Sí, en HubSpot, puedes utilizar inteligencia artificial para ayudar a crear informes personalizados de objetos individuales. Esta función te permite ingresar una frase o una pregunta que se utilizará para generar una plantilla de informe, incluyendo filtros recomendados y visualización de datos. Una vez que la plantilla se ha generado, tienes la opción de editar el informe para adaptarlo a tus necesidades antes de guardarlo y agregarlo a tu panel de control.
Tener en cuenta que, para mejorar el producto, HubSpot registra y almacena tus indicaciones, lenguaje generado y métricas de uso cuando utilizas informes generados por IA. HubSpot comparte tus indicaciones con OpenAI para habilitar el uso de esta herramienta, y OpenAI almacenará tus indicaciones con fines de moderación de contenido. Tus indicaciones serán atribuibles a ti. Al utilizar esta herramienta en versión beta, aceptas cumplir con los Términos Beta de HubSpot, así como con las Políticas de Uso, Política de Contenido y Política de Compartir y Publicar de OpenAI.
Creación de informes utilizando IA
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Informes > Informes > Mis informes.
- En la esquina superior derecha, haz clic en Crear informe.
- Selecciona Generar informe de objeto individual utilizando IA.
- Ingresa una frase o pregunta que transmita el objetivo de tu informe. Para obtener mejores resultados, se recomienda incluir los filtros de objeto y tiempo deseados. Por ejemplo, ¿qué vendedor cerró más acuerdos el último trimestre? o ¿qué vendedor está teniendo mejor desempeño este año? son indicaciones que podrías utilizar para crear un informe sobre el rendimiento de los usuarios basado en los acuerdos.
- Haz clic en Generar. Se generará una plantilla de informe en función de tu objetivo.
- Para modificar el objetivo del informe y generar una nueva plantilla, haz clic en Editar objetivo. Actualiza el texto en la indicación y luego haz clic en Volver a generar. Puedes continuar ingresando nuevas indicaciones y regenerar el informe para que se ajuste mejor a tu objetivo.
- Para refinar los datos mostrados en tu informe, edita los filtros en la pestaña Filtros en la barra lateral derecha.
- Personaliza. Serás llevado al editor de informes de objeto individual donde puedes modificar el informe.
- Para guardar el informe, haz clic en Guardar.
- En el panel derecho, ingresa un nombre y una descripción opcional para tu informe, y selecciona si deseas agregar el informe a un panel de control.
- Haz clic en Siguiente.
- Selecciona una opción para decidir quién puede acceder al informe y luego haz clic en Guardar.
- Después de guardar, permanecerás en el editor de informes. Para ver el informe, haz clic en Ir a informes en el cuadro emergente.
Creación de informes utilizando IA en la aplicación móvil
Después de instalar la aplicación móvil de HubSpot, también puedes crear informes utilizando IA.
- Toca el icono del menú y luego selecciona Paneles de control.
- En la esquina superior derecha, toca el icono de iluminación.
- Escribe tu pregunta en el cuadro de texto. Por ejemplo, ¿quién está cerrando más tickets? . Luego haz clic en Generar.
- O si prefieres utilizar una plantilla, haz clic en el icono de plantilla y luego selecciona una plantilla de pregunta.
La inteligencia artificial ha hecho posible la automatización y simplificación de tareas, como la creación de informes. Con la ayuda de la IA, ahora puedes generar informes personalizados de manera más rápida y eficiente, permitiéndote tomar decisiones basadas en datos de manera más informada. ¡Experimenta con la IA para crear informes y cómo puede mejorar tu flujo de trabajo!
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