El Comité Peruano de Cosmética, Higiene y Aseo Doméstico (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha presentado un estudio de inteligencia comercial sobre el sector de cosméticos e higiene personal en Perú. Según este informe, el sector ha experimentado un crecimiento del 8,4% en el primer semestre del año en comparación con el mismo período del año anterior, alcanzando una facturación de S/131 millones.
Factores de crecimiento
De acuerdo con Ángel Acevedo, presidente del gremio, este crecimiento se debe en parte al incremento de precios causado por la inflación, que ha contribuido con un 5% al crecimiento total. Sin embargo, si se excluye este factor, el crecimiento hubiera sido del 3%. Además, los ingresos por unidades, en volumen, han sido del 3%.
Para el segundo semestre del año, Copecoh estima que el crecimiento será del 6% o 7% para el sector. Aunque este período suele ser más fuerte en ventas para las categorías de belleza e higiene, se espera una ligera caída debido a factores como la inflación aún elevada, la crisis económica y los posibles efectos del Fenómeno El Niño.
En cuanto a las proyecciones para el cierre del año, se espera que el sector de cosmética y belleza crezca en un 7% y alcance una facturación de S/580 millones. Según Acevedo, este mercado ya mueve más que la industria farmacéutica, emplea a más de 600 mil personas y aporta casi 1 punto del PBI.
Categorías destacadas
Dentro de las categorías que más destacan en su crecimiento se encuentra el tratamiento facial, que se espera que se expanda en un 19% al final del año. Le sigue la categoría de fragancias, con un crecimiento del 14%. El maquillaje también muestra un crecimiento positivo del 6%.
Estas tendencias de crecimiento se mantendrán hasta el año 2025, con una proyección de crecimiento del 8% para el próximo año 2024 y del 7% para el 202Se espera que para ese año, el sector alcance un tamaño de S/828 millones, acercándose a los S/000 millones.
Venta directa versus retail
En el pasado, la venta directa era el canal predominante en las compras de productos de cosmética e higiene personal en Perú. Sin embargo, en los últimos años, el canal retail ha ido ganando terreno y actualmente representa el 51% de las ventas, mientras que la venta directa concentra el 42% y el e-commerce el 7%.
A pesar de este cambio, la venta directa sigue siendo fuerte en el país y es el mercado en el que este canal es más robusto en comparación con otros países de la región. En el primer semestre del año, la venta directa ha experimentado un crecimiento del 9,8%, mientras que el canal retail ha crecido un 7%.
Dentro del canal retail, el canal tradicional es el más fuerte, aunque se han observado cambios en los últimos años. Por ejemplo, las bodegas han perdido terreno frente a las boticas o farmacias, y han surgido tiendas especializadas que representan el 5% de las ventas del canal moderno.
Cambios en la industria
Uno de los cambios más destacados en el sector es el crecimiento significativo de la categoría de tratamiento facial. En los últimos años, esta categoría ha experimentado un crecimiento del 28,9% en el primer semestre de este año. Las fragancias también han tenido un gran avance, con un crecimiento del 18,5%. El maquillaje, por su parte, se ha recuperado después de la pandemia y ha crecido un 12,3% en la primera mitad del año.
En cuanto a los productos de tratamiento facial, los dermocosméticos son los que han experimentado un mayor crecimiento en los últimos años, pasando del 7% de las ventas al 38%. Los productos coreanos, conocidos por su larga tradición en el cuidado de la piel, han ganado popularidad entre los consumidores.
El ticket promedio para los productos de belleza es de S/18,Este incremento se debe a la preferencia por los productos dermocosméticos, que tienen un precio más elevado, y al aumento general de precios debido a la inflación.
Importaciones y principales empresas
En Perú, el 75% de los productos de cosmética son importados, mientras que el 25% restante es producido localmente. Los principales mercados de importación son Colombia y Brasil.
En cuanto a las principales empresas del sector, ha habido cambios en sus posiciones en los últimos años. Anteriormente, solo dos empresas tenían el 40% del mercado, pero actualmente varias empresas tienen un market share de entre el 11% y el 13%. Esto muestra que el mercado se ha vuelto más atomizado.
En el primer semestre de este año, se han producido cambios en las primeras posiciones del mercado. Las peruanas Belcorp y Yanbal han invertido sus posiciones por apenas un 0,3%, y la tercera posición la ocupa Natura después de su fusión con Avon.
Nuevas marcas y ausencia de Sephora y O Boticário
Antes de la pandemia y la crisis política, varias grandes empresas tenían interés en ingresar al mercado peruano. Sin embargo, debido a la crisis, muchas de estas empresas no pudieron concretar su entrada. La compañía italiana BotexPharma es una de las pocas que logró ingresar al mercado peruano, desarrollando productos con ingredientes orgánicos y naturales.
Empresas como Sephora y O Boticário también mostraron interés en ingresar al mercado peruano en el pasado, pero finalmente no lo hicieron. Según Acevedo, el factor político ha sido determinante en la decisión de estas empresas. Además, la posibilidad de crear un hub para concentrar la producción y las estrategias también ha influido en su decisión.
A pesar de la ausencia de estas grandes empresas, el mercado de cosméticos e higiene personal en Perú sigue mostrando un crecimiento sólido y se espera que continúe expandiéndose en los próximos años.
Cosméticos y higiene personal: impacto en la salud y el medio ambiente
Los productos de higiene personal y los cosméticos se utilizan cada día en todo el entorno. Sin embargo, tener en cuenta que algunos de estos productos contienen ingredientes sintéticos y detergentes que pueden ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
La selección de productos de higiene personal naturales puede ayudar a evitar los daños que estos ingredientes pueden causar al organismo y prevenir la contaminación del medio ambiente. Además, es importante destacar que tanto los cosméticos como los productos de higiene personal tienen un impacto en la vida de los seres vivos, ya que son bioactivos, persistentes en el medio ambiente y pueden bioacumularse.
Tener en cuenta que los productos de cuidado personal y cosméticos entran en contacto con el medio ambiente a través del agua residual. Aunque las plantas de tratamiento de aguas residuales no son eficientes en la eliminación de todos los productos químicos presentes en estos productos, los compuestos químicos pueden acumularse en los lodos de las depuradoras y entrar en la cadena alimentaria a través de su uso como fertilizantes.
Algunos de los compuestos químicos comunes en los productos de cuidado personal y cosméticos, como el bisfenol-A, el triclosán y los acrilatos, pueden ser perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. Por lo tanto, es importante elegir productos de higiene personal y cosméticos naturales y respetuosos con el medio ambiente.
El sector de cosméticos e higiene personal en Perú ha experimentado un crecimiento sólido en los últimos años. A pesar de los desafíos económicos y políticos, se espera que el sector continúe creciendo en los próximos años.
Es importante destacar la importancia de elegir productos de higiene personal y cosméticos naturales y respetuosos con el medio ambiente para evitar daños a la salud y prevenir la contaminación del medio ambiente.
El estudio de inteligencia comercial presentado por Copecoh muestra un panorama positivo para el sector de cosméticos e higiene personal en Perú, con proyecciones de crecimiento sólidas y oportunidades para nuevas marcas y empresas en el mercado.
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