La inteligencia de negocios (BI, por sus siglas en inglés) es un proceso que se divide en cuatro fases clave. Estas fases completan la cadena de valor de la inteligencia de negocios y son fundamentales para comprender y mejorar las operaciones de una empresa. El BI utiliza el big data para recopilar datos, el análisis de datos para estudiarlos y, finalmente, la inteligencia de negocios para analizarlos y obtener conclusiones.
Fases de la inteligencia de negocios
El ciclo de vida de la inteligencia de negocios se divide en las siguientes cuatro fases:
Fase 1: Establecer objetivos claros
El uso efectivo de la inteligencia de negocios comienza con la comprensión de que es fundamentalmente diferente de los informes y tiene implicaciones estratégicas si se utiliza en todo su potencial. Al iniciar un proyecto de inteligencia de negocios (y de forma periódica a lo largo del tiempo), los líderes empresariales deben definir el ámbito en el que desean operar. En muchos casos, el enfoque inicial del BI es comprender a los clientes existentes de la empresa, especialmente en lo que respecta a su comportamiento de compra. Otros pueden centrarse en el rendimiento de ventas y rentabilidad por línea de producto, división o territorio. Es importante definir estas áreas de interés, ya que determinará cómo se asignarán los recursos, especialmente en la segunda fase del ciclo de vida de la inteligencia de negocios: la recopilación y organización de datos.
Fase 2: Recopilar y organizar datos
Independientemente de las prioridades de una empresa, es útil generar una lista de posibles preguntas relacionadas con esos temas. Esto ayudará a determinar qué tipo de información se necesita y cómo consolidarla y armonizarla. Por ejemplo, si se analiza el comportamiento de compra de los clientes, es posible que sea necesario combinar la información del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), que contiene transacciones de pedidos de venta, con la información del sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM), que incluye cotizaciones de ventas y acuerdos que no se concretaron. En muchos proyectos, las fuentes de datos internas serán suficientes. Sin embargo, es posible que sea necesario enriquecer los conjuntos de datos corporativos con detalles demográficos de fuentes externas. Al considerar el enfoque general para recopilar y organizar los datos del proyecto de inteligencia de negocios, es importante determinar cómo se puede armonizar y consolidar la información y ponerla a disposición de los usuarios que la utilizarán para obtener información relevante.
Fase 3: Analizar la información
El análisis es donde ocurre la magia de la inteligencia de negocios. Aquí es donde se diferencia de los informes comerciales en general. Los informes comerciales tienen un enfoque más operativo y se utilizan para tomar decisiones diarias. Por otro lado, la inteligencia de negocios tiene un enfoque a largo plazo y se preocupa por las tendencias y patrones. La inteligencia de negocios utiliza datos agregados o resumidos que pueden haberse cargado en un almacén de datos y transformado para su análisis. Esto significa que los datos utilizados en la inteligencia de negocios no necesariamente tienen una conexión directa con los sistemas fuente. La inteligencia de negocios facilita la exploración y permite realizar consultas ad hoc que a menudo generan nuevas preguntas que nunca antes se habían considerado. Además, proporciona respuestas rápidas a esas preguntas de seguimiento. La inteligencia de negocios es rápida, flexible y abierta. Ayuda a los usuarios a explorar nuevas áreas y obtener respuestas rápidas a preguntas que desafían los conceptos convencionales. Cuando los líderes enfrentan escenarios hipotéticos, la inteligencia de negocios les ayuda a comprender sus opciones y a reducir sus opciones utilizando un enfoque basado en datos. Esto es especialmente valioso cuando las herramientas de inteligencia de negocios están disponibles para un amplio grupo de usuarios dentro de la organización, lo que se conoce como democratización de datos. Esto puede tener un efecto transformador porque empodera a los trabajadores para comprender mejor las fuerzas que influyen en sus decisiones, independientemente de su posición en la jerarquía organizativa.
Fase 4: Medir y monitorear KPIs
Además del análisis ad hoc, es importante aprovechar los sistemas de inteligencia de negocios para medir y monitorear los indicadores clave de rendimiento (KPIs) que se alinean con los objetivos estratégicos de la organización. A diferencia de los enfoques tradicionales de informes financieros, la inteligencia de negocios se centra en los datos a un nivel más alto, pasando del pensamiento operativo a un enfoque más gerencial. Debido a su capacidad para agregar grandes volúmenes de datos de fuentes diversas, la inteligencia de negocios es naturalmente adecuada para el seguimiento de los KPIs financieros y operativos. En otras palabras, la inteligencia de negocios tiene la capacidad de cubrir de manera integral todas las áreas de interés para los líderes empresariales.
El ciclo de vida de la inteligencia de negocios es iterativo y no se trata de un proceso único. Para obtener el máximo valor de las inversiones en inteligencia de negocios, los líderes empresariales deben buscar continuamente impulsar un mayor valor comercial a partir de estos sistemas. Con el enfoque adecuado y la adopción efectiva del ciclo de vida de la inteligencia de negocios, los líderes organizacionales pueden obtener información estratégica significativa y obtener una ventaja competitiva.
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